De Sancy Patrimoine, situé à Saint-Malo, vous accompagne dans l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Nous vous conseillons sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : bilan retraite, financement, fiscalité, placements financiers et immobiliers ou encore transmission d’entreprise…

Que vous soyez à Saint-Malo, Rennes ou Angers nous pouvons vous apporter une expertise sur-mesure en toute confidentialité.

 

Une connaissance approfondie de votre situation est essentielle pour des conseils avisés !

Notre cabinet à taille humaine se distingue par son expertise académique, son expérience professionnelle et sa passion pour le métier. Nous accordons une importance capitale à la formation continue, garantissant nos connaissances sur les évolutions constantes de l'environnement financier, juridique et fiscal.

Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs profondes telles que l'éthique, la transparence et l'intégrité qui guident notre pratique. Nous croyons fermement que la confiance est le fondement de la relation privilégiée que nous entretenons avec nos clients.

Notre approche dynamique et proactive nous permet de vous proposer des solutions sur-mesure adaptées à vos projets et vos objectifs. 

 

Vous avez pour objectifs de : 

  • Reduire vos impôts,
  • Préparer votre retraite,
  • Investir dans l'immobilier,
  • Optimiser vos placements,
  • Protéger & transmettre,
  • Gérer votre patrimoine professionnel ?

Que vous soyez un cadre, un professionnel libéral ou un dirigeant, quel que soit votre âge ou votre situation familiale, vous êtes inévitablement confrontés à ses sujets. Ces thèmes revêtent une grande importance et nécessitent une anticipation. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour optimiser votre situation financière. Si l'un de ces sujets suscite votre préoccupation, prenons le temps d'en discuter et d'explorer les meilleures solutions.

 

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Société adhérente du réseau Magnacarta - www. magnacarta.fr

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