Le groupement MAGNACARTA

Une approche patrimoniale pluridisciplinaire

Magnacarta est le groupement leader de conseillers en gestion de patrimoine en France.

Il est le fruit de deux groupements historiques : FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant. Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser avec leurs clients, jour après jour et dans la durée, un vrai partenariat basé sur l’écoute et la proximité, sur la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie.

Après une première écoute, un bilan patrimonial (lien interne) prenant en compte votre situation dans sa globalité est établit. Puis sur la base d’un dialogue et de ce diagnostic patrimonial, votre conseiller vos proposera les actions adéquates à la réalisation de vos projets de vie. Il vous apporte ainsi une vision globale et pluridisciplinaire de votre patrimoine.

Magnacarta, référence historique

Référence historique, la Magna Carta est reconnue comme le premier acte patrimonial. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et s’accordent pour rédiger la Magna Carta. Ce texte codifie les droits et les règles qui régissent leur patrimoine pour eux, et les générations futures.

« Aujourd’hui référence européenne, nous avons choisi Magnacarta pour symboliser notre ancrage historique au sein de la profession et nos principales valeurs : la communauté, l’expertise, le soutien ainsi que notre esprit.»

Julie Compagnon, Présidente de Magnacarta

Un groupement au service du CGP

Fort de son expérience au sein de la profession et d’un maillage territorial étendu, Magnacarta met à disposition de son réseau une équipe de 18 experts dans le respect de nos valeurs et de notre déontologie développée depuis plus de 20 ans :

• L’ingénierie patrimoniale regroupe les compétences fiscales, juridiques et sociales
• La sélection de produits et supports en matière d’immobilier, assurance-vie, protection sociale et allocations d’actifs.
• La conformité aux réglementations et lois en vigueur
• La sélection et la conception innovantes de produits

Par l’appartenance à Magnacarta, les compétences de votre conseiller sont renforcées pour lui permettre d’accompagner tous vos projets de vie : création d’entreprise, départ en retraite, transmission…

Au coeur du métier

Ouvert vers l’avenir, le groupement Magnacarta est également membre d’associations de réflexion autour de l’avenir du métier de gestionnaire de patrimoine : 
•    Membre de l’APECI réunissant des dirigeants d’entreprises de distribution de produits d’investissement, de sociétés de gestion d’actifs et de sociétés d’assurance. En savoir plus.
•    Membre de l’UCGP (Union des Conseils en Gestion de Patrimoine).
 

Soyez acteur de votre stratégie patrimoniale ! 

Vous recherchez à valoriser votre patrimoine ? Protéger votre famille ? Réduire votre pression fiscale ? Optimisez votre épargne pour réaliser votre rêve ? 

Bénéficiez de l’expertise d’un véritable conseil en gestion de patrimoine à côté de chez vous.

Je suis CGP et intéressé à rejoindre le groupement.