Canopée Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion privée basé à LYON.

Spécialiste pluridisciplinaire, nous vous apportons une vision globale de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, afin de vous guider dans vos choix patrimoniaux et sélections de supports financiers.

 

Nos domaines d'intervention

Depuis de nombreuses années, nous trouvons réponse à toutes vos questions relatives à vos placements, votre fiscalité, évaluation des droits de succession, diversification de vos actifs, anticipation de votre retraite….

Ensemble, nous établissons, après un audit complet de votre situation personnelle, une stratégie  sur-mesure développée sur plusieurs axes : de la réorganisation à la mise en place de stratégies patrimoniales en lien direct avec vos besoins.

Nous opérons un conseil autonome, dissocié de la vente pure de produits. Notre expertise est garantie par nos agréments. Notre lien au groupement Magnacarta, 25 ans d'existence, atteste de notre professionnalisme et permet à notre cabinet un appui technique auprès de 17 experts pointus.

Nous accompagnons les particuliers (salariés et retraités) dans la mise en place d’une stratégie immobilière financière cohérente au service des projets de vie de nos clients.

Nous accompagnons également le chef d’entreprise dans le développement et la protection du patrimoine personnel et professionnel : optimisation de la trésorerie d’entreprise, contrats prévoyance….

En savoir plus 
 
Honoraires de conseil

Une fois vos besoins ciblés, nous vous avisons d’un forfait d’études sous forme d’honoraires pour la définition d’une stratégie patrimoniale.

Afin de vous garantir la fiabilité de nos préconisations, votre stratégie patrimoniale est restituée par écrit sous la forme d’un bilan et stratégies patrimoniales, ce qui engage notre responsabilité.

 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/canop%C3%A9e-patrimoine/

 

 

 

Société adhérente du réseau Magnacarta - www. magnacarta.fr
SARL CANOPEE PATRIMOINE  au capital de 10 000€ - RCS 832 772 339 LYON - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17006779 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et Courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 6901 2017 000 022 780 délivrée par la CCI de CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes pourront rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
- Pour l’activité CIF (médiateur public) : le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

Le litige pourra également être porté devant les tribunaux compétents.