De Sancy Patrimoine est votre partenaire de confiance pour la gestion complète de votre patrimoine.

Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner dans la planification, le développement et la préservation de vos actifs patrimoniaux.

Que vous résidiez à Rennes, Angers ou Saint-Malo, notre service d'accompagnement patriomonial personnalisé est conçu pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière de gestion patrimoniale.

Nous mettons à votre disposition nos compétences dans des domaines tels que la planification de la retraite, le financement, la fiscalité, les investissements financiers et immobiliers, ainsi que la transmission d'entreprise.

 

Un cabinet reconnu et primé pour son expertise en gestion de patrimoine

Décideurs Magazine classe De Sancy Patrimoine comme un cabinet de ayant une "Patrique Réputée" en Bretagne et dans le Pays de la Loire.

Ce label atteste d’une expertise depuis plusieurs années, d’une satisfaction client certaine mais aussi l’investissement de toute une équipe !

Nos valeurs

  • Transparence et Objectivité : Nous accordons une importance primordiale à la qualité de nos conseils, plaçant ainsi la relation au cœur de notre approche. Nos recommandations sont formulées avec une transparence totale quant aux frais associés à l'opération, ainsi qu'à notre niveau de rémunération, le cas échéant.

  • Excellence : Notre mission de conseil exige un niveau élevé d'expertise pour élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées et pertinentes. En tant que professionnels exigeants, nous investissons continuellement dans notre formation et maintenons une veille constante dans tous les domaines de compétence que nous couvrons.

  • Confiance : Pour prodiguer des conseils pertinents, il est essentiel de maîtriser à la fois la connaissance et la compréhension des vos besoins. Notre approche, fondée sur l'écoute active favorise des liens privilégiés, permettant ainsi la construction de relations de confiance durables.

 

Votre patrimoine mérite une attention particulière.

 

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