Stratège Patrimoine et Finance

Cabinet spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Stratège Patrimoine & Finance vous aide à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine. Au-delà de notre expertise et de notre savoir-faire, nous nous appuyons sur des partenaires de qualité pour toujours mieux vous accompagner.

Pour vous permettre de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent, nous effectuons un suivi régulier et dans la durée de notre portefeuille clients. Formés en permanence, notre équipe à taille humaine est toujours à la pointe des nouveaux dispositifs et réglementations.

Notre champ d'action :

  • Fiscalité
  • Planification patrimoniale
  • Gestion financière
  • Succession, transmission
  • Préparation de la retraite
  • Prévoyance

 

AIX-LES-BAINS : Le Natura – 30 Passage du Pont 73420 Drumettaz-Clarafond

ANNECY : 46 Chemin des Greffons 74330 Poisy

LE PUY-EN-VELAY : 35 Boulevard Carnot 43000 Le Puy-en-Velay

 

ORIAS (www.orias.fr) n° 19008814 en qualité de courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 7301 2020 000 044 596 délivrée par la CCI de la Savoie, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur