Avec plus de 20 ans d’expertise, Convergence Patrimoine est présent dans l’Ain, le Jura, et la Saône-et-Loire.

Nous vous conseillons sur des problématiques financières, immobilière, d’optimisation fiscale, mais également pour des questions de retraite, de prévoyance, ou de santé.  

Notre méthode d’audit de votre patrimoine

Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil. 
Expert financier, fiscal et juridique, nous étudions ainsi l’ensemble de votre patrimoine et décelons les fragilités et opportunités à saisir.
 

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé ? 

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Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL CONVERGENCE PATRIMOINE au capital de 8 000 € – 442 484 291 RCS LONS LE SAUNIER – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07004662 en qualité de Courtier en assurance, et Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3901 2018 000 023 866 délivrée par la CCI du Jura, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Pour l’activité CIF (médiateur public) :  le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.