HEDONYS PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion privée entre Paris et La Rochelle.

Spécialiste pluridisciplinaire, nous vous apportons une vision globale de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, afin de vous guider dans vos choix patrimoniaux et sélections de supports d’investissements financiers et immobiliers.

 

L’accompagnement patrimonial par HEDONYS PATRIMOINE

Notre environnement économique et fiscal est complexe. Seul un regard pluridisciplinaire (financier, fiscaliste, juridique…) peux vous apporter un conseil sur-mesure en réponse à vos questions :

  • Comment investir en immobilier si je souhaite revendre dans 10 ans ?
  • Quand et comment préparer ma retraite
  • Puis-je optimiser ma succession pour mes enfants
  • Etc.

Être accompagné par nos conseillers, c'est bénéficier de d’un regard global sur l’ensemble de votre patrimoine afin de saisir les opportunités d’action au bon moment. C’est aussi bénéficier de l'expertise d'un réseau reconnu - Magnacarta - fort de plus de 25 ans d'expérience.

 

Les valeurs du cabinet

Nos clients sont au cœur de nos préoccupations dans le respect de 3 grands principes :

• L’objectivité dans le conseil : notre autonomie nous permet de sélectionner librement sur l’ensemble du marché les solutions les plus pertinentes au regard de vos objectifs.

• La pédagogie dans l’expertise : en toute transparence, nous expliquons étape par étape les avantages et risques de chaque solution proposée et leur impact sur le moyen et long terme.

• La confidentialité de nos échanges : nous protégeons vos intérêts avec toute la confidentialité nécessaire dans le respect de la réglementation en vigueur.

 

Un engagement dans le temps

Afin de vous garantir la fiabilité de nos préconisations, votre stratégie patrimoniale conçue par nos Ingénieurs vous est restituée par écrit sous la forme d’un bilan et préconisations de stratégies patrimoniales. Ce document engage notre responsabilité dans le temps.

Aujourd’hui comme demain, nous sommes à vos côtés pour auditer, planifier et mettre en place les solutions patrimoniales qui répondent point par point à vos exigences à court et long terme.

 

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr
SARL HEDONYS PATRIMOINE au capital de 7 777 € – 753 827 401 RCS LA ROCHELLE – APE 6622Z - Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 12068348  en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l' ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, et Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce  n° CPI 1702 2017 000 022 475 délivrée par la CCI de la Rochelle, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9 - Contrat Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière n°127 112 630-11

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes pourront rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
-    Le médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris (compétent uniquement pour les litiges entre professionnels)
-    Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 - http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...
-    Le médiateur de l’Assurance, La Médiation de l’Assurance TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 – http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
-    L’Association Nationale des Médiateurs :

  • Pour l’activité d’IOBSP : via son site www.anm-conso.com/anacofi-iobsp ou par Courrier : Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS
  • Pour l’activité immobilière : via son site www.anm-conso.com/anacofi-immo ou par Courrier : Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS

Le litige pourra également être porté devant les tribunaux compétents.