Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2011, l’équipe de CP CONSEIL ET PATRIMOINE vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.

Installé à Clermont-Ferrand, nous sommes à votre service pour bâtir des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos objectifs.

Nous cherchons à comprendre vos besoins dans leurs globalités pour vous fournir un conseil de qualité. 

NOS SERVICES

  • BILAN PATRIMONIAL
  • STRATEGIE PATRIMONIALE
  • RECHERCHE DE FINANCEMENT
  • OPTIMISATION SOCIALE
  • INVESTISSEMENT IMMOBILIER
  • OPTIMISATION FISCALE 
  • CONSEIL POUR LE PROFESSIONNEL

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations ou prendre un premier rendez-vous !

 

Société adhérente du réseau Magnacarta – www.magnacarta.fr

SARL CP CONSEIL & PATRIMOINE au capital de 8 000 € – 529 339 988  RCS CLERMONT FERRAND – APE 6622Z - Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 11059432 en qualité de Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6302 2019 000 040 837 délivrée par la CCI de Puy-de-Dôme, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes pourront rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Pour l’activité CIF (médiateur public) :  le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-empl...
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

Le litige pourra également être porté devant les tribunaux compétents.