Bulle de Cannelle

Votre expert en gestion de patrimoine à Lyon et dans sa région

Vous recherchez un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ou dans la région Rhône-Alpes ? Bulle de Cannelle, cabinet fondé par Charlotte HAUCHARD et Joël GROS-COISSY, met à votre service ses expertises pour vous accompagner dans l’optimisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Une approche globale pour optimiser votre patrimoine

Parce que chaque patrimoine est unique, nous réalisons un bilan patrimonial approfondi afin d’établir une stratégie sur mesure. Nous vous accompagnons dans la durée pour structurer vos investissements financiers et immobiliers, optimiser votre fiscalité et préparer votre avenir et celui de vos proches.

Nos expertises en gestion de patrimoine

• Construire et développer votre patrimoine (placements financiers, investissements immobiliers)
• Optimiser votre fiscalité (réduction d’impôt, stratégies fiscales adaptées)
• Valoriser et sécuriser vos placements 
• Protéger vos proches et anticiper les imprévus
• Préparer votre retraite et votre transmission (succession, donation, assurance-vie)

Un accompagnement sur-mesure et indépendant

Membre du groupement Magnacarta, Bulle de Cannelle s’appuie sur un réseau d’experts et de partenaires de confiance pour vous garantir un conseil en gestion de patrimoine objectif et personnalisé. Notre mission : vous proposer des stratégies adaptées à votre situation et à vos projets, que vous soyez un particulier ou un entrepreneur en région lyonnaise.

Bulle de Cannelle, votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé et durable.

BULLE DE CANNELLE - SAS au capital de 1 000 € – 947 726 808 RCS LYON – Siège social : 19 rue Louis Guérin – 69100 VILLEURBANNE – APE 7022Z. Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°23004341 en qualité de Courtier d’assurance, adhérent de La Compagnie IAS, association agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). L'activité de Courtier en assurance est contrôlable par l'ACPR (4 place de Budapest -75346 Paris Cedex 9). Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 6901 2023 000 000 022, délivrée par la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant :  MMA IARD Assurances Mutuelles – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – RCP n°113516430.